Harald Weber
Ein starker Partner für Ihr Geld.

Die Zukunft der Geldanlage.

Fondsvermögensverwaltung. Diversifiziert. Kontrolliert.
Wir investieren Ihr Vermögen in hunderte von Unternehmen, Branchen und Länder.
Bei Marktschwankungen greifen wir ein und passen Ihr Portfolio an. Ihre Rendite wird optimiert und Risiken werden minimiert.  

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CARAT Liquiditätsspeicher

Leitsatz: Niedrigen Zinsen umgehen, das investierte Kapital erhalten. 
Seit Jahren befinden wir uns einer noch nie dagewesenen Phase niedriger und mittlerweile sogar negativer Zinsen.
Wir wollen dem Wandel bei den klassischen Zinsprodukten Rechnung tragen und unseren Kunden mit der Fondsvermögensverwaltung CARAT Liquiditätsspeicher eine moderne Gesamtverwaltungslösung für den konservativen Anlagebereich bieten.

Anlagegrundsätze
Der CARAT Liquiditätsspeicher ist eine aktiv gemanagte Fondsvermögensverwaltung. Ziel des CARAT Liquiditätsspeicher ist es: 

  • Den Werterhalt der investierten Gelder auf Sicht einer 12-Monats-Periode zu erreichen. Dies steht absolut im Vordergrund. 
  • Eine langfristig positive Wertentwicklung von 3% p.a. oder mehr.
  • Die Schwankungsbreite gering wie möglich zu halten (maximal 5% p.a.).

Anlageberater – CARAT Anlageausschuss
Unter Vorsitz des bisherigen Anlageberaters, der WEBER/INVEST,  wurde das Management-Team im Oktober 2017 mit zwei langjährigen Kollegen aus dem Spezial-Pool für Investmentfonds, der CARAT Fonds Service AG verstärkt, Die CARAT ist ein Zusammenschluss hochwertiger Vermögensverwalter und Investmentberater verstärkt.

Auswahlprozess
Durch unseren systematischen Auswahlprozess entsteht ein breit diversifiziertes Portfolio, das vorwiegend in aktiv gemanagte Renten-, Absolute-Return-Fonds investiert, die eine stabile und kalkulierbare Performance erwirtschaften.
Die Aktienquote ist auf maximal 25% begrenzt und es werden nur defensive Aktienfonds beigemischt. Bei der Analyse der Fonds kann auf einen Erfahrungsschatz aus mehreren tausenden Gesprächen der CARAT Gruppe mit den verantwortlichen Fondsmanagern zurückgegriffen werden.
Die Fondsauswahl erfolgt im Teamansatz nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie mit Fokus auf die Fähigkeiten der Fondsmanager.
Die Zusammensetzung des Portfolios gemäß Auswahlprozess  wird stetig überwacht um gegebenenfalls Anpassungen vornehmen zu können.

FactSheet CARAT Liquiditätsspeicher
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