Harald Weber
Ein starker Partner für Ihr Geld.

Die Zukunft der Geldanlage.

Fondsvermögensverwaltung. Diversifiziert. Kontrolliert.
Wir investieren Ihr Vermögen in hunderte von Unternehmen, Branchen und Länder.
Bei Marktschwankungen greifen wir ein und passen Ihr Portfolio an. Ihre Rendite wird optimiert und Risiken werden minimiert.  

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Portfolio aktienVV

Anlagegrundsätze
Die Strategie Portfolio aktienVV ist eine aktiv gemanagte Fondsvermögensverwaltung. Ziel des Portfolio aktienVV ist es:

  • Die besten Fonds aus den Regionen und Ländern zu finden, die ein konstant überdurchschnittliches Wachstum bieten.
  • Einen langfristig attraktiven Wertzuwachs am Aktienmarkt bei gleichzeitig reduzierter Schwankungsbreite zu erzielen.
  • Ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis als der globale Aktienmarkt zu bieten.
Dreistufiger Investmentprozess
Unser Auswahlprozess setzt auf Fondsmanager, die mit Ihren Fonds den jeweiligen Vergleichsindex der wachstumsstärksten Regionen und Länder konstant übertreffen.

1. Stufe: Auswahl der Regionen und Länder
Im ersten Schritt wählen wir anhand einer systematischen Analyse von Markt- und    Unternehmensdaten die Regionen und Länder aus, die überdurchschnittlich stark wachsen und sich in einem steigenden Konjunkturzyklus befinden.
Die grundlegende Aufteilung des Portfolios erfolgt nach dem seit über 20 Jahren erfolgreich angewendeten Regionen-Modell der WEBER/INVEST: 
  • 30% bis 60%: Internationale Fonds
  • 20% bis 40%: Europa- und Deutschland-Fonds
  • 0% bis 30%: Schwellenländer-Fonds
  • 0% bis 20%: Branchen-Fonds

2. Stufe: Auswahl der Fondsmanager und Fonds
Im zweiten Schritt werden die Fonds herausgefiltert, die Ihren Vergleichsindex schlagen und eine große Abweichung bei der Auswahl der Einzelaktien im Vergleich zum Index haben („Activ-Share“).
Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf Fondsmanager von kleineren, inhabergeführten Investment-Boutiquen, die meist auf einzelne Marktsegmente spezialisiert sind. Der persönliche Kontakt zum Fondsmanager ist ein weiteres wichtiges Kriterium. 

3. Stufe: Kontinuierliche Überwachung
In regelmäßigen Gesprächen mit den Fondsmanagern wird die Qualität der Fonds überwacht und es werden neue Anlageideen generiert. Gegebenenfalls werden Anpassungen vorgenommen.

FactSheet Portfolio aktienVV
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